每日点评

    　　2020 年8 月4 日，上证综指报收3371.69 点，涨0.11%；深证成指收13860.46点，跌0.75%；深证物联网50 指数报收4323.47 点，跌1.80%。涨幅前三的公司为：理工光科（300557，+10.01%）、合众思壮（002383，+10.01%）、晶方科技（603005，+5.88%）。跌幅前三的公司为：紫光国微（002049，-8.90%）、士兰微（600460，-7.74%）、佳讯飞鸿（300213，-6.54%）。

    　　今天，物联网板块2 只个股涨停。板块整体跌0.91%，八个子板块均呈分歧水平的下跌，快手涨粉，此中昨日涨幅最年夜的平台和应用层终端ESIM 跌7.97%，物业导航，跌幅最年夜，传输层接入单元通信模块跌0.47%，跌幅最小。考虑实施和落地节奏以及投资的确定性，倡议重点配置传输层的射频模组和通信模组板块，考虑逢低关注和规划感知层的传感器和MCU 板块，快手涨粉，短期连续关注平台和应用层的工业互联网和泛在电力物联网板块。

    行业要闻

    　　汇聚芯片/模组/网络/平台/应用厂商全财产链，IOTE 2020 深圳移动物联网财发生态年夜会胜利举办。会上专家预计未来5 年，全球物联网连接数将实现超过式增长，这一数据将在2025 年达到215 亿个，全球蜂窝物联网连接量坚持继续快速增长，预计到2025 年将冲破50 亿年夜关。2G 和3G 退网已成定局，对于运营商而言，LTE Cat1 适用性强，无需新建网络，是最优的代替方案。

    公司动态

    　　海尔智家（600690）：海尔智家和海尔电器双双表露私有化方案，在该方案中，海尔智家拟向持有海尔电器的海尔集团以及独立股东发行H 股，换股私有化海尔电器。交易完成后，海尔电器将成为海尔智家全资子公司，并从H股退市，海尔智家通过介绍方式在港交所上市。海尔智家目前持有海尔电器45.7%的股份，海尔集团及海尔电器相关关联方持有其12.7%的股份，而剩下41.6%的海尔电器股份由独立股东持有。海尔智家和海尔电器股价8 月3日、4 日延续两个交易日上涨，这意味着这一私有化方案失掉了两家公司股东的一定，实现了双赢。

    风险提示

    　　财产政策低于预期，市场风格偏好改观，海外疫情蔓延超预期。