关于拟对深圳市汇勤物业解决有限公司增资的进展布告

证券代码：001914 证券简称：招商积余 布告编号：2022-36 招商局积余财产运营供职股份有限公司
关于拟对深圳市汇勤物业解决有限公司增资的进展
布告
本公司及董事会全体成员担保布告内容的真实、准确和残缺，没有虚假记载、误导性述说或重年夜遗漏。

一、交易概述
2021年12月，招商局积余财产运营供职股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市金尊投资倒退有限公司（以下简称“金尊公司”）、深圳市汇勤物业解决有限公司（以下简称“深圳汇勤”、“标的公司”）签署了《深圳市汇勤物业解决有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）和《深圳市汇勤物业解决有限公司之股东协议》（以下简称“股东协议”），公司拟支付现金对金尊公司全资子公司深圳汇勤增资，本次增资完成后，公司将持有深圳汇勤65%股权，金尊公司持有深圳汇勤35%股权（以下简称“本次增资”、“本次交易”）。

具体情况详见公司于2021年12月31日表露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于拟对深圳市汇勤物业解决有限公司增资的布告》（布告编号：2021-68）。

二、进展情况
公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）以2021年12月31日为基准日，对深圳汇勤股东全部权益的市场代价进行资产评估，中联评估出具了《招商局积余财产运营供职股份有限公司拟向深圳市汇勤物业解决有限公司增资波及的深圳市汇勤物业解决有限公司股东全部权益项目资产评估陈述》（中联评报字［2022］第556号）（以下简称“评估陈述”）。

近日，评估陈述曾经公司有权国资解决单位招商局集团有限公司备案，深圳汇勤股东全部权益评估值为26,972.16万元。以经备案的评估陈述为基础，鉴于公司与金尊公司约定深圳汇勤截至2021年12月31日股东全部权益中2,382.401328万元未分配利润由金尊公司双方享有，经公司与金尊公司友好协商确定，深圳汇勤股东全部权益交易作价为23,500.00万元,公司以43,642.8572万元向深圳汇勤增资，取得深圳汇勤增资扩股后的65%股权。

及上级有权单位容许，增资协议、股东协议曾经生效。本次交易曾经失掉国家市场监督解决总局经营者集中审查通过，公司将根据增资协议策划本次增资交割相关事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会及股东年夜会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重年夜资产重组解决法子》规定的重年夜资产重组。

三、交易定价依据
1、审计情况
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对深圳汇勤2020年、2021年财务数据进行了审计，出具了亚会深审字（2022）第02610036号标准无保留神见的审计陈述。深圳汇勤经审计次要财务数据如下：
单位：万元

项目   2021年 12月 31日/2021年度   2020年 12月 31日/2020年度  
资产总额   21,689.23   26,786.74  
净资产   4,861.59   5,861.62  
营业收入   66,550.94   49,455.65  
净利润   2,180.65   1,915.25  

2、评估情况
根据经备案的评估陈述，以2021年12月31日为基准日，深圳汇勤股东全部权益收益法评估效果为26,972.16万元，市场法评估效果为27,025.43万元，最终选择收益法评估效果作为评估结论，即深圳汇勤股东全部权益评估值为26,972.16万元，评估增值22,110.57万元，增值率454.80%。

鉴于公司与金尊公司约定深圳汇勤截至2021年12月31日股东全部权益中2,382.401328万元未分配利润由金尊公司双方享有，深圳汇勤股东全部权益评估值扣减该等金尊公司双方享有的未分配利润金额后为24,589.758672万元，物业安徽，本次交易深圳汇勤股东全部权益作价23,500.00万元，中国物业搜索，河北物业网，不高于前述扣减后评估值，对应深圳汇勤2021年度净利润的市盈率为10.78倍。本次增资公司支付增资款金额的确定方式为，增资款=深圳汇勤股东全部权益作价÷增资后金尊投资股权比例35%×增资后公司股权比例65%。